目前，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家均已形成了較為規(guī)范的質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，行業(yè)發(fā)展較為成熟，包括穩(wěn)健的市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制，成熟的跨國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。全球范圍內(nèi)的大型綜合性檢測(cè)機(jī)構(gòu)基本都是上市公司，大多來自歐洲。他們通過“全球布局，本地實(shí)施”戰(zhàn)略和“重點(diǎn)投資，加速并購(gòu)”策略，不斷加固強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域和拓寬新領(lǐng)域的檢測(cè)業(yè)務(wù)，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
我國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家，工業(yè)化起步較晚且進(jìn)程較慢，雖然質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展落后于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，但增速最快，已成為僅次于歐盟和美國(guó)的全球第三大檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證市場(chǎng)。伴隨著中國(guó)證券市場(chǎng)的快速發(fā)展，發(fā)展較好的國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)也紛紛走上上市之路，并開始戰(zhàn)略部署。但營(yíng)業(yè)收入與國(guó)際大型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相比仍然存在數(shù)十倍的差距。目前，中國(guó)可以稱得上是一個(gè)“檢測(cè)大國(guó)”，但卻稱不上“檢測(cè)強(qiáng)國(guó)”。
國(guó)內(nèi)外檢測(cè)上市公司市場(chǎng)分析
蘇州iso認(rèn)證作者 | 邱鐘華 錢仲裘
國(guó)外檢測(cè)上市公司概況
2018年，SGS、BV、Dekra等外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)相繼發(fā)布了2017年報(bào)。其中，SGS全年?duì)I收最高，且增長(zhǎng)穩(wěn)定；BV僅次于SGS；Eurofins營(yíng)業(yè)收入增幅最大，創(chuàng)紀(jì)錄完成約60次收購(gòu)；TüV南德營(yíng)收總額暫時(shí)落后于其他五家公司，營(yíng)業(yè)收入增幅最小。SGS的優(yōu)異業(yè)務(wù)表現(xiàn)主要來自交通服務(wù)，收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)11.6%。消費(fèi)品和零售服務(wù)實(shí)現(xiàn)了10.4%的高增長(zhǎng)。農(nóng)產(chǎn)食品和生命服務(wù)業(yè)務(wù)獲得7.7%的增長(zhǎng)。2017年，SGS集團(tuán)固定資產(chǎn)凈投資為2.81億瑞士法郎，全年完成12筆收購(gòu)，總金額達(dá)4000萬(wàn)瑞士法郎。未來在新的重點(diǎn)結(jié)構(gòu)和新戰(zhàn)略舉措的支撐下，SGS將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)有機(jī)增長(zhǎng)，同時(shí)，并購(gòu)活動(dòng)將不斷加速，預(yù)計(jì)將每年增加10億瑞士法郎的營(yíng)收。
Intertek關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理、全球貿(mào)易流動(dòng)、全球能源需求、法規(guī)擴(kuò)張、更復(fù)雜的采購(gòu)和分銷業(yè)務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新、政府對(duì)大型基礎(chǔ)設(shè)施的投資項(xiàng)目，以及消費(fèi)者對(duì)更高質(zhì)量和可持續(xù)產(chǎn)品的需求增加。通過全面質(zhì)量保證的價(jià)值主張和全球網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全球范圍的創(chuàng)新綜合性解決方案。
2017年是Eurofins創(chuàng)紀(jì)錄的一年，完成約60多次收購(gòu)，增加年收入約7億歐元，啟動(dòng)了30個(gè)實(shí)驗(yàn)室。Eurofins集團(tuán)強(qiáng)勁的并購(gòu)活動(dòng)加速拓寬了為客戶提供的服務(wù)組合，并將獲得快速增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
Dekra 在2017年迎來了第14年的連續(xù)增長(zhǎng)。2017年全球投資總額超過1.5億歐元，重點(diǎn)在亞洲及歐洲建立了互聯(lián)互通國(guó)際測(cè)試網(wǎng)絡(luò)，提高了Dekra 在物聯(lián)網(wǎng)、駕駛輔助系統(tǒng)以及自動(dòng)駕駛等重要領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
2017年，TüV南德引入了必要的組織變革，精簡(jiǎn)董事會(huì)，重新定義首席運(yùn)營(yíng)官(COO)的角色，建立新的領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)，使組織變得更加靈活和有效。未來目標(biāo)是成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先行者，在塑造未來世界中發(fā)揮關(guān)鍵作用。未來的戰(zhàn)略重點(diǎn)是“重塑”傳統(tǒng)測(cè)試和檢測(cè)服務(wù)。
國(guó)內(nèi)檢測(cè)上市公司概況
我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)起步較晚，尚處于發(fā)展期。由于體制等因素的限制，國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)并未完全開放。目前，國(guó)內(nèi)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，地方行政屬性明顯，規(guī)模普遍偏小，布局結(jié)構(gòu)分散，行業(yè)舉措較多，條塊分割明顯，市場(chǎng)占有率不高，國(guó)際化程度較低，與市場(chǎng)需求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)合的不緊密。
我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)已覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，如建筑工程、環(huán)保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、食品、藥品、機(jī)械、電子、輕工、紡織、航空、國(guó)防等。檢測(cè)服務(wù)類公司數(shù)量龐大，專注細(xì)分領(lǐng)域居多。檢測(cè)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域差別較大，國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)市場(chǎng)開放較晚，所以，目前大多數(shù)上市公司和新三板掛牌公司是從事細(xì)分領(lǐng)域的檢測(cè)服務(wù)，規(guī)模普遍較小。
目前，在主板上市企業(yè)數(shù)量接近3500家，檢測(cè)機(jī)構(gòu)有8家，占比0.2%。檢測(cè)業(yè)務(wù)收入過10億元的機(jī)構(gòu)包括金域醫(yī)學(xué)、華測(cè)檢測(cè)、蘇交科、迪安診斷。2017年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度超過20%的檢測(cè)機(jī)構(gòu)有蘇交科、迪安診斷、中國(guó)汽研、安車檢測(cè)。
金域醫(yī)學(xué)是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)公司。2017年上市后開始戰(zhàn)略部署，從專注于中間的檢測(cè)服務(wù)到布局全產(chǎn)業(yè)鏈。上游進(jìn)軍試劑，下游聚焦遠(yuǎn)程病理會(huì)診服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)90%的人口區(qū)域。
華測(cè)檢測(cè)是國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)綜合性檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，2007年在積極拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)、穩(wěn)步提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，大力推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，完成了實(shí)驗(yàn)室的戰(zhàn)略布局。
蘇交科上市后并購(gòu)不斷，至今已進(jìn)行了多起重大并購(gòu)，絕大部分收購(gòu)標(biāo)的在公司先進(jìn)管理和領(lǐng)先技術(shù)的雙重支持下，與母公司產(chǎn)生良性的協(xié)同效應(yīng)。
新三板掛牌企業(yè)數(shù)量突破5000家，檢測(cè)機(jī)構(gòu)超過40家，占比0.8%；營(yíng)業(yè)收入過億元的機(jī)構(gòu)包括蘭衛(wèi)檢驗(yàn)、廣電計(jì)量、建科股份、新世紀(jì)、鑫安利、中檢測(cè)試、樂普基因、勤邦生物、天溯計(jì)量、倍通檢測(cè)；營(yíng)業(yè)收入超5000萬(wàn)元的檢測(cè)機(jī)構(gòu)包括浦公檢測(cè)、航天檢測(cè)、九通衢、夏陽(yáng)檢測(cè)、海潤(rùn)檢測(cè)、儲(chǔ)融檢測(cè)、康達(dá)檢測(cè)、瀚海檢測(cè)、創(chuàng)源環(huán)境、歐薩咨詢、中一檢測(cè)、眾深股份等。2017年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度超過30%的新三板檢測(cè)機(jī)構(gòu)有天溯計(jì)量、廣電計(jì)量、建科股份、中一檢測(cè)、儲(chǔ)融檢測(cè)、瀚海檢測(cè)等。從A股和新三板市場(chǎng)可以顯示出，民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)增速較快，市場(chǎng)份額不斷提高。
近年來，憑借靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制、本土化的市場(chǎng)策略、較強(qiáng)的擴(kuò)張能力， 民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占有率不斷上升，而國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)和外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占有率則呈下降趨勢(shì)。
國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化發(fā)展存在的問題
國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入占整個(gè)市場(chǎng)收入的50%左右，國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)仍是市場(chǎng)主體。主體的健康發(fā)展才能更有利于推動(dòng)整個(gè)行業(yè)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。法律體系尚不完善、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分，特別需要加強(qiáng)建設(shè)中國(guó)特色的質(zhì)量監(jiān)管體系和公共服務(wù)平臺(tái)，保持政府監(jiān)管的權(quán)威性和服務(wù)的公益性，同時(shí)，漸進(jìn)式的推進(jìn)國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)向獨(dú)立第三方轉(zhuǎn)變，有利于提升我國(guó)檢測(cè)領(lǐng)域的市場(chǎng)化程度和增強(qiáng)整個(gè)市場(chǎng)的活力。國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化仍然存在以下問題。
一是頂層設(shè)計(jì)。國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)分散在不同的領(lǐng)域和各個(gè)政府部門，需要地方政府統(tǒng)一規(guī)劃和制定改革轉(zhuǎn)型的方案。但很多地方政府對(duì)國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)的職能定位，改革的重要意義、必要性和迫切性還沒有統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。
二是改革動(dòng)力。很多國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)能取得財(cái)政補(bǔ)助，可借助部門行業(yè)的優(yōu)勢(shì)承載市場(chǎng)業(yè)務(wù)，缺少改革的壓力和動(dòng)力。
三是配套政策。國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的決定》，解決了對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)整合最關(guān)心的社會(huì)保障問題，但缺乏機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)企改制的激勵(lì)考核政策、定價(jià)機(jī)制和用人機(jī)制等。審計(jì)、物價(jià)等職能部門對(duì)質(zhì)檢系統(tǒng)第三方檢測(cè)收費(fèi)進(jìn)行核定和檢查監(jiān)管，存在核查價(jià)格幾十年不變的情況。
四是市場(chǎng)意識(shí)。由于多年依托計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和行業(yè)保護(hù)，國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)職工還存在“官本位”和“等靠要”思想，市場(chǎng)開拓能力，競(jìng)爭(zhēng)、危機(jī)、服務(wù)等意識(shí)和經(jīng)營(yíng)管理技能不適應(yīng)第三方檢測(cè)市場(chǎng)發(fā)展的需要。
五是品牌建設(shè)。大部分國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)缺乏品牌戰(zhàn)略意識(shí)和統(tǒng)一的規(guī)劃實(shí)施，品牌建設(shè)對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升作用并不顯著，國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)認(rèn)知度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于SGS、ITS、BV等國(guó)際知名的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
六是服務(wù)效率。國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)受傳統(tǒng)運(yùn)作的束搏，普遍存在服務(wù)水平較低的情況，很多國(guó)外測(cè)試機(jī)構(gòu)不僅能測(cè)試客戶樣品和出具測(cè)試報(bào)告，還能提供定制增值和創(chuàng)新服務(wù)。而國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)的國(guó)際化程度和全能型檢測(cè)行家偏少，檢驗(yàn)流程管理落后導(dǎo)致服務(wù)效率不高。
國(guó)內(nèi)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析
中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展
檢測(cè)行業(yè)的快速發(fā)展與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展有緊密的聯(lián)系。未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已從靠老的三駕馬車（投資、消費(fèi)、凈出口）逐漸轉(zhuǎn)向新三駕馬車（新型投資、新型消費(fèi)和“一帶一路”）。從地理位置上分析，西北、東北、西南、沿海和港澳臺(tái)地區(qū)以及一帶一路沿線的中亞、東歐、西亞等國(guó)家有更多的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。從行業(yè)來看，應(yīng)關(guān)注新型產(chǎn)業(yè)，特別是新型消費(fèi)產(chǎn)業(yè)。如文化、休閑、旅游、健康、養(yǎng)老、教育、信息、環(huán)保、新能源和人工智能等。
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革命
在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中，互聯(lián)網(wǎng)與各領(lǐng)域的融合發(fā)展具有廣闊前景和無(wú)限潛力，已成為不可阻擋的時(shí)代潮流，正對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生著戰(zhàn)略性和全局性的影響。傳統(tǒng)檢測(cè)行業(yè)通過“+互聯(lián)網(wǎng)”，在既有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和理念，全面提升用戶服務(wù)的效率和質(zhì)量。未來也可能出現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+” 顛覆性的創(chuàng)新模式，即以“互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為基礎(chǔ)+檢測(cè)”構(gòu)造全新的商業(yè)模式。
經(jīng)濟(jì)全球化
我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過四十年的快速發(fā)展，已和180個(gè)國(guó)家和經(jīng)濟(jì)體有經(jīng)貿(mào)關(guān)系，出口貨物占全國(guó)GDP的18%，位居世界前列。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)崛起，以及常態(tài)化的貿(mào)易戰(zhàn)，迫切要求我國(guó)建立更加堅(jiān)實(shí)的質(zhì)量基礎(chǔ)，這為工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)提供了新的發(fā)展動(dòng)力。另外國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)是縱向分割，伴隨著越來越多的中間貿(mào)易的不斷發(fā)生，新的檢測(cè)服務(wù)的需求也不斷增加。
質(zhì)檢系統(tǒng)改革
目前，質(zhì)檢系統(tǒng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)史無(wú)前例的大改革，正處于“五項(xiàng)改革疊加”的特殊時(shí)期：即質(zhì)監(jiān)管理體制改革、食品監(jiān)管體制改革、行政審批制度改革、事業(yè)單位分類改革和檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)整合改革。全國(guó)各地正努力實(shí)現(xiàn)供給體系的質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)能變革，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。質(zhì)檢系統(tǒng)要在質(zhì)量提升行動(dòng)中作出新貢獻(xiàn)，必須進(jìn)行深入的檢測(cè)機(jī)構(gòu)體制、機(jī)制改革。改革必然導(dǎo)致資源、市場(chǎng)和利益的整合和再分配，優(yōu)勝劣汰，最終提升整個(gè)行業(yè)的運(yùn)作水平和效率。質(zhì)檢系統(tǒng)外的國(guó)有機(jī)構(gòu)也面臨著大分化、大整合的挑戰(zhàn)。市場(chǎng)化的改革必然會(huì)帶來檢測(cè)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的新發(fā)展。經(jīng)過一系列改革之后，未來的檢測(cè)市場(chǎng)對(duì)非國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)來說有三大利好：企業(yè)不再依賴政府部門的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，可以尋找第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)去檢測(cè)認(rèn)證，這塊市場(chǎng)將會(huì)變大；政府部門可以購(gòu)買第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的服務(wù)，內(nèi)生性需求將會(huì)變大；個(gè)人亦可尋求第三方檢測(cè)檢驗(yàn)。
